Pipedrive-Einrichtung

Wir richten Pipedrive schlank und übersichtlich ein, damit Ihr Vertrieb jeden Deal im Blick hat und keine Aktivität vergessen wird.

Angebot anfragen Erstgespräch buchen

Das Problem

Ihr Vertrieb arbeitet mit Tabellen, Notizzetteln und dem eigenen Posteingang. Wer mit welchem Kunden wann gesprochen hat, weiß nur die jeweilige Person – und bei Urlaub oder Krankheit geht Wissen verloren.

Das ist enthalten

Pipelines und Deal-Phasen nach Ihrem Verkaufsprozess
Benutzerdefinierte Felder und Filter
E-Mail- und Kalender-Synchronisation
Web-Formulare und Lead-Eingang
Automationen für Aufgaben und Erinnerungen
Import bestehender Kontakte und Deals

Das bekommen Sie

Eingerichteter Pipedrive-Account
Importierte und bereinigte Daten
Dokumentation der Pipeline-Logik
Einweisung für das Vertriebsteam

Ablauf

So läuft es ab

01
Vertriebsprozess klären
Wir besprechen, welche Schritte ein Deal bei Ihnen durchläuft und was dokumentiert werden soll.
02
Einrichten
Pipelines, Felder und Automationen werden aufgesetzt, E-Mail und Kalender verbunden.
03
Daten übernehmen
Bestehende Kontakte und offene Deals werden importiert und geprüft.
04
Einweisung
Ihr Team bekommt eine praxisnahe Einweisung und eine kurze Anleitung zum Nachschlagen.

FAQ

Häufige Fragen zu dieser Leistung

Warum Pipedrive und nicht HubSpot?

Pipedrive ist schlanker und schnell eingeführt, ideal für Teams, die vor allem Deals verfolgen wollen. Wenn Sie viel Marketing-Automatisierung brauchen, kann HubSpot besser passen. Wir beraten ehrlich.

Lässt sich Pipedrive mit anderen Tools verbinden?

Ja, über native Integrationen sowie Zapier oder Make.com, etwa mit Buchhaltung, Newsletter-Tool oder Website-Formularen.

Wie lange dauert die Einarbeitung?

Die Grundfunktionen versteht ein Team meist nach einer kurzen Einweisung. Wir liefern zusätzlich eine Kurzanleitung für den Alltag.

CRM & Leads

Weitere Leistungen in diesem Bereich

Alle: CRM, Vertrieb & Leadgenerierung

Erstgespräch