Live-DemoSaaS / Software-Konzept
Klarbord
Business-Dashboard einer fiktiven SaaS-Anwendung: Kunden, Rechnungen, Workflow-Läufe und Kennzahlen mit Beispieldaten, Suche, Filtern und Statusanzeigen – als Konzept für interne Tools und Kundenportale.
KI-Agenten & Automatisierung
Dokumenten- & PDF-Generierung
Angebote, Verträge, Berichte und Zertifikate entstehen automatisch aus Ihren Daten – im Layout Ihres Unternehmens, fertig als PDF.
Das Problem
Ihr Team befüllt Word-Vorlagen von Hand, kopiert Kundendaten aus dem CRM und passt Formatierungen an. Dabei schleichen sich Tippfehler und veraltete Versionen ein, und jedes Dokument kostet Minuten, die sich über den Monat zu Stunden summieren.
Das ist enthalten
- Aufbereitung Ihrer Vorlagen im Corporate Design
- Automatisches Befüllen aus CRM, Formular, Tabelle oder Datenbank
- Bedingte Inhalte wie optionale Positionen oder Klauseln
- Erzeugung als PDF und auf Wunsch als bearbeitbares Dokument
- Automatischer Versand per E-Mail oder Ablage im richtigen Ordner
- Optional: Anbindung an eine digitale Signatur
Das bekommen Sie
- Dokumentvorlagen mit Platzhaltern
- Laufender Workflow zur Dokumenterstellung
- Ablage- und Versandlogik
- Anleitung zum Pflegen der Vorlagen
Ablauf
So läuft es ab
- 01
Vorlagen sammeln
Wir sehen uns Ihre bestehenden Dokumente an und klären, welche Daten woher kommen.
- 02
Vorlagen umbauen
Die Dokumente werden als saubere Vorlagen mit Platzhaltern und Bedingungen angelegt.
- 03
Workflow verbinden
Datenquelle, Erzeugung, Versand und Ablage werden verknüpft und getestet.
- 04
Übergabe
Sie erhalten eine Anleitung, damit Ihr Team Vorlagen künftig selbst anpassen kann.
Beispiele
Projekte und Demos dazu
FAQ
Häufige Fragen zu dieser Leistung
Kann mein Team die Vorlagen später selbst ändern?
Ja. Wir bauen die Vorlagen so, dass Texte und Layout ohne Programmierung angepasst werden können. Nur neue Datenfelder erfordern eine kleine Anpassung am Workflow.
Lassen sich Dokumente digital unterschreiben?
Ja, wir können Dienste für elektronische Signaturen anbinden. Das unterschriebene Dokument wird danach automatisch abgelegt.
Wo werden die Dokumente gespeichert?
In Ihrem eigenen Speicher, etwa Google Drive, SharePoint oder Ihrem CRM. Wir legen keine Kopien bei uns ab.
KI & Automatisierung
Weitere Leistungen in diesem Bereich
Erstgespräch
Dokumenten- & PDF-Generierung – lassen Sie uns starten.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir, was Sie brauchen, was es kostet und wann es fertig ist. Ohne Verkaufsdruck.